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摘要

上周国内玉米价格走势出现分化,华北滞涨,局部冲高回落,东北、销区及沿海港口玉米价则继续上涨。连盘玉米主力合约本周震荡下跌,周五受市场情绪影响波动较大，01合约报收1880元/吨。深加工企业加工盈利仍较好,开机率继续回升，玉米淀粉行业开机率75.84%,较前一周75.37%回升0.47个百分点,同时,酒精行业开机率上周继续回升至68.86%,较前一周回升8.04百分点,玉米工业需求用量仍处于增加态势。饲料消费方面，非洲猪瘟继续蔓延，疫情使得养殖户补栏积极性受影响,不利于玉米饲用消费的增加。但从另一方面来看,生猪不能跨省外运,压栏增加,实际上原料消耗减少幅度不大。且四度是季节性消费旺季，影响力度有限。

随着东北新粮入关，我们预计11月中下旬将形成售粮高峰，山东深加工企业厂门到货上升，收购价或随之下调。此外,今年临储玉米已停拍，总成交10013万吨,按两个月出库日期推算,目前已成交粮仍约有2000-3000万吨尚未出库。新粮上市高峰叠加临储陈粮出库将对盘面形成压力。下游消费方面，淀粉厂的高报价使得下游买房观望情绪渐浓，抑制签单量，淀粉企业或因此下调报价。

另一方面，目前东北上量进入收尾阶段，物流偏紧导致运费上涨，新粮入关偏慢。北方港口虽到港量小幅回升，但库存消费比仍高，对盘面形成支撑。深加工的需求仍强，限制玉米回调空间。从盘面上看01合约1850一线的支撑较强，或在短期维持高位震荡。后期需关注新粮上市和到港进度、G20谈话进展以及市场情绪。操作上以观望为主，可谨慎做多，控制仓位。

重点关注：新粮上市进度，企业购销心态以及G20谈判。

一、玉米供需平衡分析

我们对2018/19年度的玉米供需平衡进行了进一步的调整。因猪瘟疫情的持续扩散，我们小幅调低了18/19年度的饲料消耗数据；根据多地调研市场反应，深加工需求持续向好，产能或进一步扩大，因此我们调增了工业消耗的数据至7560万吨。其余各项均与上月水平相当，维持先前估计值。17/18年度玉米去库存效果显著，18/19年度供需缺口依然保持在2000万吨以上。

二、现货价格走势

上周国内玉米价格走势出现分化,华北滞涨,局部冲高回落,东北、销区及沿海港口玉米价则继续上涨。截止周五,国内玉米现货指数1865元/吨,较上周五(10月26日)1855涨10元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米主流收购价1920-2040元/吨,部分企业较上周日回落6-54元/吨不等。辽宁锦州港口17年陈玉米主流收购价在1820元/吨,较上周五涨30元/吨,18年新玉米水分15%收购价在1850-1860元/吨,较上周五继续涨10元/吨,鲅鱼圈港口18年新粮价格1850-1860元/吨(容重700-720),较上周五涨20元/吨左右,陈粮收购价在1770-1810元/吨,较上周五涨30-50元/吨。广东蛇口港东北产二等陈粮价格在1960-1980元/吨,较上周五继续涨10-20元/吨。

三、天气情况

上周东北雨雪天气不断，阻碍交通运输，使得东北新粮入关进程缓慢，物流费用上上升。本周预计东北地区仍受天气影响，11月8日08时至9日08时，黑龙江东北部、新疆北部和西部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地有大雪或暴雪。东北地区中东部、华北东南部、黄淮东部、江淮东部、江南中北部和东北部、西南地区南部、海南岛和台湾岛等地的部分地区有小到中雨，局地有大雨。

四、价差分析

由于淀粉深加工需求旺盛，近期淀粉价格持续走强导致淀粉玉米差价走扩，上周淀粉01合约的下跌使得两合约价差稍有回落，但仍维持在500以上。

五、进口替代品

中、美贸易摩擦之下,进口美玉米、高梁受限,替代国产玉米优势丧失,四季度饲料、养殖企业采购需求将陆续回暖。但需注意的是，上周五中美领导人对话释放出和谈意向，如果后期政策改变，国产玉米将面临替代压力。需密切关注G20中美对话动向。

六、玉米深加工

上周深加工企业加工盈利仍较好,截止11月2日,山东地区淀粉企业加工盈利109.8元/吨,河北盈利157.2元/吨,河南盈利266元/吨,辽宁盈利177元/吨,吉林盈利187.8元/吨,黑龙江盈利161.8元/吨;吉林酒精企业加工盈利865元/吨,黑龙江盈利558元/吨,河北盈利210元/吨,河南盈利440元/吨。

上周深加工企业开机率继续回升，玉米淀粉行业开机率为75.84%,较上周75.37%回升0.47个百分点,同时,酒精行业开机率继续回升至68.86%,环比回升8.04百分点,玉米工业需求用量仍处于增加态势。

七、南北港口贸易库存统计

上周北方港口总库存317.3万吨,较前一周310.4万吨增6.9万吨。广东港内贸+外贸玉米库存总量69.9万吨，较前一周45.8万吨增加24.1万吨。目前东北新粮缓步上市 ,考虑到11月份农户还贷压力,我们预计11月中下旬将迎来市场集中售粮高峰。此外,2018年临储玉米拍卖于10月26日正式收官,总成交量近10013万吨,目前已成交拍卖粮仍约有2000-3000万吨尚未出库,陈粮供给压力叠加销售高峰压力或使玉米价格下调。

八、饲料、养殖需求

9月生猪存栏比上个月增加0.8%,比去年同期减少1.8%。能繁母猪比上个月减少0.3%,比去年同期减少4.8%。截止十月,市场已出现54例非洲猪瘟疫情,全国共24个省份加4个直辖市暂停生猪跨省调运。非洲猪瘟疫情的爆发仍是压在养殖业上的一座大山,养殖户补栏心态受其影响不过,多省份生猪不能跨省外运,被迫压栏又增加,原料消耗其实并没有被减少很多。非洲猪瘟对饲用玉米的消费影响程度有限。

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